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1214年，成吉思汗率军攻下金朝中都后，突然停止进攻，匆匆忙忙与金朝签订停战协定，然后成吉思汗把大将木华黎留在中原一带，蒙古大军转身撤退了。成吉思汗率领的蒙古军去哪了？原来成吉思汗准备全力以赴西征，已经锁定更为广阔的西部目标。金朝总算舒口气。
无意之战
成吉思汗西征后，他派哲别、速不台追袭逃跑的花剌子模王摩诃末。哲别率领蒙古铁骑追到了钦察草原，并在这里发生了一系列战争。
1220年秋天，哲别、速不台从伊朗进入阿塞拜疆，阿哲尔拜占的首领月即别自知不是蒙古人对手，赶紧献金、献牲畜向蒙古人求和。随后蒙古大军在此过冬。
1221年春天，哲别与速不台进入格鲁吉亚境内，由于格鲁吉亚山高林密，不适宜蒙古大军战争实施，因此，哲别和速不台再次回到桃里寺地区。又经过一年的战争休整，1222年，哲别、速不台率军越过高加索山脉，进入阿兰人与钦察人的居住的地区。
对于蒙古大军突然闯入，钦察人与阿兰人组成联军共同抗击蒙古军队。哲别与速不台运用谋略，分化了钦察人与阿兰人，给了钦察人很多钱财，让其解散联盟。蒙古大军随后各个击破，先打败阿兰人，随后又回手灭掉了钦察人。钦察一部落首领铁摊，逃到了斡罗斯，向其岳父加里奇公姆斯齐斯拉夫求救。于是斡罗斯组织基辅公国等公国组成联军，准备把蒙古大军赶出钦察草原。
哲别与速不台本不想与罗斯联军发生战争，因为他们不了解罗斯联军的实际情况。当蒙古军撤退时，罗斯联军紧追不舍，后来取得了两场小的胜利。
面对罗斯联军的追击，哲别派使者求和，但罗斯联军以为蒙古军并非那样强大，于是杀死使者，决心灭掉蒙古联军。罗斯联军在追击中，由于取得两次胜利，他们以为蒙古大军好欺负，就出现了轻敌问题。此时蒙古又派来使者，让罗斯联军不要再追了。
但罗斯联军依然不改变策略，当一支罗斯联军追击蒙古大军到阿里吉河时，蒙古军与罗斯联军来了一场大战。由于罗斯联军先头部队追击过于靠前，蒙古军消灭其先头部队，后续部队乱成一团，特别是钦察人听说被蒙古人打败，最先逃跑，后来罗斯联军成为群龙无首的军队，又被蒙古军各个消灭。
1223年，哲别、速不台歼灭罗斯联军后，对投降的王公全部杀死，这一仗使罗斯人真正对蒙古军产生了恐惧，罗斯人再无还手之力。
虽然哲别、速不台灭掉罗斯联军后并未深入腹地，而是回师与成吉思汗会师。但哲别、速不台这一战，给罗斯人造成深刻心理恐惧阴影，为后来拔都在此称汗建都奠定了基础，也成为蒙古人奴役俄罗斯开始。
宋金战争
1223年，是历史上很平凡的一年，但在成吉思汗来说，却因为追袭花剌子模国王摩诃末，而取得了意想不到的战果，此次西征成果让成吉思汗未想到。蒙古大军1223年开始奴役俄罗斯，那么南宋与金朝做什么呢？
成吉思汗匆匆忙忙与金朝签订停战协定后，金朝并没有闲着，而是回过头来发动对南宋战争。随后宋金战争再次开打，这场战争对于金朝来说已经不占优势，由于受到成吉思汗的重创，其实力已经衰弱。
南宋对金朝可以说新仇加旧恨，决心灭掉金朝。但两个王朝实力相当，断断续续打了近十年，直到1223年结束，南宋与金朝谁也没赢，但消耗了南宋和金朝的实力。
金朝与南宋却不知道，蒙古西征已经取得决定性胜利，其战略纵深已经深入到欧洲。蒙古大军结束西征后，便是金朝与南宋的灭亡之时。
