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二、发行人的历史沿革

1、股份公司阶段

经2012年4月5日亚泰装饰股东会决议、2012年8月31日公司创立大会决议以及2012年12月28日临时股东大会决议批准，由亚泰装饰原有股东作为发起人，以经中审国际会计师事务所审计的亚泰装饰截至2012年3月31日的净资产261,215,779.45元为基数，按1:0.5168的比例折合成135,000,000股，每股面值1元，其余126,215,779.45元除专项储备7,967,613.28元，计入资本公积，亚泰装饰整体变更为股份有限公司，变更后名称为深圳市亚泰国际建设股份有限公司。2012年8月28日，中审国际会计师事务所对上述整体变更出具了中审国际验字[2012]01020190号《验资报告》进行验证。2014年3月10日，瑞华出具了瑞华核字[2014]48250010号《验资复核报告》对此次变更进行了验资复核。

2012年9月13日，公司在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记，并领取了《企业法人营业执照》（注册号为440301103710152），注册资本为13,500万元。公司经营范围为装饰工程的设计施工，空调系统和水电上门安装，建筑材料、装饰材料、家居饰品、五金交电、工艺品、家具、日用百货的国内贸易、货物及技术进出口（以上范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。公司法定代表人为郑忠，从事的主营业务为高端建筑装饰工程的设计与施工。

2、上市公司阶段

根据中国证监会“证监许可[2016]1711号”文《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司被核准采用公开发行的方式发行不超过4,500万股。截至2016年9月5日，公司实际公开发行人民币普通股45,000,000股，发行价格为13.99元/股，募集资金总额为人民币629,550,000.00元，扣除承销保荐费及其他上市费用67,544,000.00元后，募集资金净额为人民币562,006,000.00元。

上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月5日出具了瑞华验字［2016］48320008号《验资报告》。

2016年9月，根据深圳证券交易所《关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]603号），公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“亚泰国际”，股票代码“002811”。本次公开发行完成以后，公司股本增加至18,000万股。

公司首次公开发行股票及上市后未发生股本变动。

三、发行人的主营业务情况

公司从成立之初即专注于高端星级酒店的装饰设计与工程建设，拥有丰富的高端星级酒店建筑装饰设计、装饰工程建设与装饰配套服务的成功经验，在该领域拥有突出的竞争优势。凭借在酒店装饰领域的专业优势，公司目前实际从事的业务已经拓展至高品质住宅、高档写字楼、商业综合体等其他高端公共建筑装饰领域。

亚泰国际是中国高端公共建筑装饰行业的领先企业之一，是高端星级酒店特别是国际品牌酒店装饰领域的领军品牌。亚泰国际旗下Cheng Chung Design（CCD）设计品牌打破了国际设计机构对高端星级酒店室内设计领域的垄断格局，使亚泰国际成为能与国际一流室内设计机构同场竞技的极少数亚洲企业之一。目前公司的酒店设计综合实力已经跻身于世界一流水平，2017年公司获得由全球负有盛誉的室内设计杂志《酒店设计》（Hospitality Design）评选颁发的高端餐厅类别HD Awards (Upscale restaurant)最高奖，2016年获得由国际室内设计师协会（IIDA）颁发的全球室内设计比赛最佳酒店设计奖，2015年获得由美国纽约国际酒店、旅馆及餐馆用品展览会（IHMRS）颁发的全球杰出酒店设计“金钥匙”奖。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司主营业务属于建筑装饰业，代码为E50。根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》，本公司亦属于建筑装饰业，代码为E50。此外，根据国家统计局设管司2012年7月发布的《文化及相关产业分类(2012)》，公司的室内装饰设计服务属于文化创意和设计服务业。

四、发行前股本结构及前十名股东持股情况

截至2019年3月31日，公司的股本结构如下：

截至2019年3月31日，公司前十名股东持股情况如下：

第五节 发行与承销

一、本次发行情况

1、发行数量

本次发行可转债总额为人民币48,000万元（480万张）。

2、向原股东发行的数量和配售比例

原股东优先配售3,739,877张，即373,987,700.00元，占本次发行总量的77.91%。