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3、发行价格

按票面金额发行。

4、可转换公司债券的面值

每张面值100元人民币。

5、募集资金总额

人民币48,000万元。

6、发行方式

本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足48,000万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

7、前十名可转换公司债券持有人及其持有量

8、发行费用总额及项目

本次发行费用共计1,245.80万元，具体包括：

二、本次承销情况

本次可转换公司债券发行总额为48,000万元，向原股东优先配售3,739,877张，配售金额为373,987,700.00元，占本次发行总量的77.91%；网上社会公众投资者实际认购1,045,889张，认购金额104,588,900.00元，占本次发行总量的21.79%；保荐机构（主承销商）包销14,234张，包销金额1,423,400.00元，占本次发行总量的0.30%。

三、本次发行资金到位情况

本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除部分承销保荐费9,040,000.00元后的余额470,960,000.00元已由保荐机构（主承销商）于2019年4月23日汇入公司在如下银行开立的存储账户：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了“瑞华验字【2019】48300001号”《验证报告》。

第六节 发行条款

一、本次发行基本情况

1、本次公开发行可转换公司债券的相关事项已经公司于2018年2月7日召开的第二届董事会第十八次会议和2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。调整后的发行方案已经2018年6月8日召开的第二届董事会第二十五次会议和2018年6月25日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。2019年3月6日，公司收到中国证监会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]260号），核准公司向社会公开发行面值总额48,000万元的可转换公司债券，期限6年。

2、证券类型：可转换公司债券。

3、发行规模：48,000万元人民币。

4、发行数量：480万张。

5、上市规模：48,000万元人民币。

6、发行价格：按面值发行。

7、募集资金总额及募集资金净额：本次可转债的募集资金总额为人民币480,000,000.00元（含发行费用），募集资金净额为467,542,000.00元。

8、募集资金用途：根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，结合公司实际经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次发行可转债总额为人民币48,000万元，扣除发行费用后，用于如下募集资金投资项目：

单位：万元

注：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

本次募集资金投资项目设计部分由深圳市亚泰国际建设股份有限公司及其子公司香港郑中设计事务所有限公司共同负责实施，工程部分由深圳市亚泰国际建设股份有限公司负责实施。

9、募集资金专项存储账户：公司已经制定《深圳市亚泰国际建设股份有限公司募集资金管理制度》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。

二、本次可转换公司债券发行条款

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模及发行数量

本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币48,000万元，发行数量为4,800,000张。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

4、可转债基本情况（1）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即自2019年4月17日至2025年4月17日。

（2）票面利率

本次发行的可转债票面利率第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

（3）付息的期限和方式：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。