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整理 | VR陀螺
本文为VR陀螺对《2017-2018台湾XR产业白皮书》的重点摘要及整理,主要分为“2017-2018年台湾XR产业情况”与“2017-2018年全球XR产业趋势”两大板块。
其中,第一板块从台湾XR产业概况、产业现状、营收统计、获利能力、营业支出、技术统计、销售渠道统计、人力资源统计八个方面详细展示了XR产业在台湾的现状。第二板块为全球XR产业趋势,分别围绕从全球XR产业发展概况、VR产业趋势和AR产业趋势三个方面展开叙述。
2017-2018年台湾XR产业情况
一、台湾XR产业概况
台湾拥有丰富的IT产业供应链,PC时代孕育了完整的上下游硬件供应链。进入XR时代,头戴式显示器的传感器、微处理器、及高阶显示面板等关键元件,新唐、原相、友达、群创、奇景光电等本地业者的技术,可作为台湾发展XR产业的基础。
在软硬件整合方面,宏达电(HTC)作为VR创新硬件的先驱,在VR领域攻占市占率前三, 同时在全球市场建立起高端的品牌形象;在VR产业起飞之后,有望作为领头羊带领台湾相关供应链厂商群成长。
台湾的硬件ODM/OEM包括鸿海、纬创、和硕、仁宝、广达、英业达等企业,可在XR 装置显著成长时加入投产行列,推升整体产业前进。
在软件应用领域上,游戏、影音、教育、工程、营销等垂直领域呈现蓬勃发展的现象。台湾过去投入在游戏、影音的数位内容业者将会是抢占新产业商机的领跑者。而这些厂商有望让软件产值大幅提升,为台湾产业升级注入新的动力。
二、台湾XR产业现状分析
本研究统合了XR产业的行业分布以及2018年营收、获利、营业支出、技术来源、营销通路、及人力统计情形以及对于2019年的展望。
1. 2018年XR公司行业分布
本次对 2018年台湾地区XR产业公司进行的问卷调查,68%受访公司属于5年以下的新创公司、32%为成立5年以上的公司或上市企业,表明XR在台湾是年轻产业。2018年,对台湾XR公司的投资,VR领域达44%,AR达33%,而MR领域则达23%。
在应用领域方面,多数业者倾向自有技术开发;由于XR领域内容具有多样性,从事数位内容领域的公司居冠,其次则为硬件制造和平台服务业者,约占 5-10%;此外,包含产品代理、线下体验、营销策展等应用则占约整体的5%。
硬件制造的资金和技术门槛较高,因此业者比例较低。在平台服务方面,XR属于新创产业,且市场上尚未出现占绝对优势的主流内容平台,因此不少业者根据不同应用推出了自有平台服务。
2. 2018年XR公司业务营收统计
据本次调查统计,台湾 2017 年XR 产业产值估计约新台币39.3亿元,而2018年产值估计约46.6亿元,其中产值计算未纳入ODM / OEM业者,2017-2018年增长率达到 18.4%。
2018年,大部分有XR业务的台湾公司的年营收在新台币1000万-1亿元之间,占整体产业比重约34.2%;其次年营收在100-500万元之间的公司占整体营收22.4%, 年营收在500-1000万元之间的公司占比18.4%。
从XR业务占公司营收比重观察,43.4%的业者是以XR为公司主业,XR营收占公司营收比重71%-100%;17.1%的业者,XR业务占公司营收比重5%以下。
2018年,台湾地区公司XR部门营收规模约60-65%在新台币500万元以下,15- 20%规模为500-1000万元,20%在1000万以上。有8% 的台湾公司的XR 部门营收规模从2017年的新台币100万元以下上升至2018年的100万以上。据统计,2017-2018年营收规模在500万元以下的公司连续两年占整体数量约60%-70%;这一点显示,XR公司营运规模突破500万元是一道普遍的关卡。
2018年,台湾XR公司营收正成长者达68.1%,营收持平为23.6%,营收衰退仅8.3%。台湾XR公司的营收平均增长率达26.5%,其中55.5%的公司达到双位数的高速增长。